האלבום הכפול הזה, שיצא בשנת 2000, אוסף שירי מפתח של דילן משנת 1962 עד 1999, המכסים את מאמציו האקוסטיים, החיבוק השנוי במחלוקת של גיטרות חשמליות, והגיחות שלו לשירים בהשראת הדת ("Gotta Serve Somebody"...